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Na Tóquio dos anos 1960, Gonda é dono de um bar onde se encontram os círculos gays, travestis e transgêneros. Gonda tem um relacionamento com a dona do bar, Leda. Quando o jovem Eddie inicia um caso apaixonado com Gonda, ela desperta o ciúme de Leda, que desconhece um passado que existe entre eles.
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