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Monjiro, reencontrando sua irmã que estava perdida há muito tempo e é perseguido por uma gangue yakuza porque ele matou o chefe deles.
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A ilha Austral está localizada a 2.000 km ao sul das ilhas Samoa. A existência da ilha foi removida dos registros oficiais e Tagami Yuu viaja até lá para descobrir o porquê.
Então Yuu embarca em uma jornada épica para a ilha, com o amigo de seu pai, Dr. Tom Waive , sua filha Doris Waive e o Capitão Senchou, um bom amigo do médico.
Laethreel, uma jovem caçadora de demônios, recebe a missão de resgatar a princesa de Gandia das garras de um demônio nobre e perverso cham...